當前存儲器市場行情存在較大波動，而且整體上供貨短缺。因而，存儲器國產就顯得更為迫切，中國本土存儲芯片大廠如長江存儲和長鑫存儲都于2021年進入規模量產的關鍵期。業界甚至指出，最快在2021年底~2022年，國內存儲器廠商在市場上的重要性將逐漸顯現，并對整個產業供需帶來影響。
9月14日，長江存儲首席運營官程衛華在中國閃存市場峰會上透露，長江存儲64層NAND閃存出貨超3億顆，128層QLC NAND閃存也已準備量產，TLC NAND閃存良率做到了相當水準。作為國內存儲芯片市場上的一個重量級玩家，長江存儲于2018年8月首次在閃存峰會上發布自主研發的Xtacking架構；于2018年第四季度成功量產32層NAND閃存；于2019年第三季度成功量產64層3D NAND閃存，同時搭載自主創新的Xtacking架構?？紤]到國際領先的廠商已擁有100層以上的技術，長江存儲宣布跳過業界常見的96層，直接研發128層3D NAND閃存。2020年4月，長江存儲宣布成功研發128層3D NAND閃存，分別是128層QLC 3D NAND閃存和128層512Gb TLC閃存。
從2018年的32層3D NAND閃存、到2019年的64層3D NAND閃存，長江存儲達到了一年一代的速度，也可以說是以最大的努力、最快的速度追趕國際一線存儲芯片大廠。而后，長江存儲索性跳過96層3D NAND閃存、直接跨步到128層3D NAND閃存。在全球主流存儲器大廠集體奔向100層以上的2020年，長江存儲從64層閃存直接跳級到128層閃存，無疑是向業界再度表明，長江存儲要與國際一線存儲器大廠并肩同行的勇氣和決心。也可以這樣說，從32層NAND閃存小試牛刀，到64層NAND閃存擔綱主力，再到128層NAND閃存致力探索，長江存儲僅用3年時間就已在研發技術上完成從追趕到與世界主流并肩，免不了一度引起業界震撼。
此外，從全球閃存市場趨勢而言，長江存儲從64層閃存跨步到128層閃存，無疑是非常明智的決定。2019年64層、72層3D NAND產出比重為64.9%，在全球產出占據主要地位，而92層、96層3D NAND產出比重占總體的21.3%。然而，根據DRAMeXchange估計，隨著110+層閃存芯片的推出，92層、96層閃存會被快速取代，亦即92層、96層閃存產出占有率在2020年略微提升后就將逐步下降，預計2023年占全球市場總產出72.5%的將會是110+層閃存。
預計未來5年110+層NAND將逐漸占據主要市場
NAND閃存廣泛應用于智能手機、平板電腦、SSD固態硬盤和數碼相機等領域，其中智能手機和SSD固態硬盤構成了下游最主要的需求。在2019年NAND閃存的需求構成中，SSD固態硬盤占比達49.6%，智能手機占比為38%。再從歷年變化趨勢看，SSD增長相對明顯。2013年，SSD在NAND市場占比為13%；到2017年，SSD就已超越手機成為第一大下游應用市場。一方面，超大型數據中心的建設帶動大量企業級SSD固態硬盤需求；另一方面，消費級SSD固態硬盤合約價連續走低，也刺激了SSD對HDD在消費領域的替代。到2019年，SSD占NAND 市場的比重已增長到49.6%，預計到2022年將有望達到52.4%。隨著5G帶來智能手機步入技術創新和出貨量上行周期，智能手機將有望持續占據NAND閃存第二大應用市場地位。
智能手機和SSD固態硬盤是NAND閃存前兩大應用市場
程衛華還表示，長江存儲的產品已進入高端智能手機和企業級應用，“這些都是長江存儲取得的進展”。Xtacking技術架構進入3.0階段，產能到明年年中將滿載。2018年，長江存儲推出第一代Xtacking技術架構。2019年，長江存儲推出Xtacking 2.0版本。
此前，媒體就已報道，不少國產品牌業者陸續采用長江存儲NAND閃存，并加入生態合作伙伴的行列。以長江存儲64層3D NAND閃存為例，長江存儲CEO楊士寧就曾表示，長江存儲NAND閃存“出道即巔峰”，雖然64層3D NAND閃存只是公司第一個產品，但這顆產品已被用于華為Mate 40旗艦手機?！皟妊h已然是大勢所趨，國內整機廠商和半導體產業鏈彼此協同合作會越來越緊”。
除64層3D NAND外，于2020年4月宣布成功研發的128層3D NAND閃存也已走向市場，“飛入尋常百姓家”。據嘉合勁威官方消息，旗下品牌阿斯加特推出新品AN4 PCIe4.0 SSD，用的就是長江存儲128層3D TLC NAND閃存。業內人士表示，從128層閃存的研發到量產，阿斯加特新品的推出意味著長江存儲128層閃存已正式出貨。而對于目前尚沒有高端PCIe 4.0 SSD的國產存儲來說，更是填補了這一空白。供應鏈也估計，長江存儲128層NAND閃存將先從消費性產品切入，至于智能手機、筆記本電腦等將于2022年正式出貨至相關供應鏈，優先打入國內市場機種。
市場還指出，在長江存儲的量產規模提升下，群聯獲得長江存儲NAND閃存供貨比重也將逐步提高，相較于2020年供應比重約5％，預計未來提升至10%~15%比重。由于群聯近年來積極從傳統消費性市場轉型至嵌入式ODM模塊應用，2022年將可望擴大打入國內智能手機UFS機種供應鏈，預計與長江存儲合作關系也將更為密切。
至于筆記本電腦應用產品也在同步推廣中，多家筆電品牌也在規劃2022年國內新機種，據傳，長江存儲128層NAND閃存進入品牌大廠的設計開發中，將可望與主控芯片廠慧榮進行新品合作開發。
據估計，盡管2021年長江存儲于全球NAND閃存市占率為3%~4%，但在業界國產存儲替代浪潮下，長江存儲作為國產化的指針，除消費性產品及SSD應用市場，本土多家智能手機及筆記本電腦大廠已提前展開驗證測試，甚至在云端及數據中心也在進行評估中，市場推廣腳步及產業生態鏈正快速成形中。
目前，長江存儲128層TLC閃存芯片已經入市，良率也做到相當水準。而另一款128層QLC，據程衛華表示，量產準備也已就緒。事實上，隨著NAND儲存單位成本下降趨勢，全球各大NAND原廠看好QLC NAND發揮儲存位密度提高的效應，QLC NAND將成為兵家必爭之地，預計2021年底~2022年各大原廠對QLC NAND閃存供給成長將大幅增加，并從2022~2023年持續擴大PCOEM市占版圖，搭載至讀取型數據中心應用，進入快速成長期。
所謂SLC、MLC、TLC、QLC及PLC，指的是閃存的類型，每個cell單元分別存放1、2、3、4、5位電荷，所以容量越來越大。NAND閃存從SLC到MLC再到TLC，成本一步步降低，而容量一步步提升，因此得以普及。由于堆棧層數越多、技術難度越高，隨之而來的投資金額壓力也更為龐大。相較之下，隨著單元儲存數據位數的增加，儲存成本效益提高幅度會出現下滑，從TLC改采QLC可降低成本約25%，而QLC可重復使用TLC現有設備，帶來提高儲存位密度提高及降低成本的吸引力，成為上游NAND原廠大舉搶進的布局重點。
市場估計，2020年QLC NAND閃存產能供給年增率達1.5~1.6倍，2021年將延續增長1.2~1.3倍，雖然相較于主流的TLC NAND閃存供給比重仍低，但2021年QLC NAND閃存供給將超過MLC NAND閃存和SLC NAND閃存總和。
依照長江存儲披露的進程來看，其兩款128層產品來得正是時候。此前，長江存儲市場與銷售高級副總裁龔翊曾指出，長存128層QLC NAND閃存將率先應用于消費級SSD，并逐步進入企業級服務器、數據中心等領域，以滿足未來5G、AI時代多元化數據存儲需求。
